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Kundendashboard mit Rechnungseinsicht?


#1

Gibt es eine Möglichkeit einen Account für einen Kunden (Projekt) anzulegen, dass dieser alle die zum Projekt gehörenden Rechnungsläufe einsehen/kommentieren kann und so dem Kunden eine leichte Projektübersicht und Budgetübersicht zu geben?

Ich frage mich, welche Rollen/Rechte ich diesem Kunden geben muss oder allgemein wie man so etwas einrichtet, wäre interessant zu erfahren. Über die Benutzerverwaltung habe ich es bisher nicht hinbekommen. Obwohl ich dem Kunden eine Testrechnung zugewiesen hatte, bleib sein Dashboard leer.

  • Wie ist hier der Einrichtungsworkflow?
  • Welche Rechte muss der Kunde bekommen?
  • Wie ist hier der spätere Workflow in ERPnext zu verstehen? Wie “überreiche” ich dem Kunden seine Dokumente in sein Dashboard?